大话西游首部改编动画片，跟兄弟一起冒险的旅程，下次再聚！

剑侠客出生在东海渔村，自幼喜欢舞刀弄枪。十七岁那年，渔村异象频现，剑侠客隐约感觉到自己生活的世界似乎在面临着一个巨大的隐忧。他在一个白发大侠的指引下去往长安。他在城外小溪中捡到一把废剑，用作防身之物，却因此改变了命运。

五百年前，一只灵狐趁着屠神宴之乱，偷偷跟随魔君上天界盗取了九叶琼芝草，却引来了群狐的争夺。最年幼的小灵狐机智过人，夺得了仙草，化为人形，人称狐美人。狐美人常常用人间女子那样如水的温柔来掩饰自己，在面对危险却依旧会露出魔族强大的力量。

虎头怪是魔王寨弟子，平素憨厚粗犷，关键时刻却能独当一面， 和逆天魔有过命之交。逆天魔的坚毅刚强让虎头怪十分钦佩，可是他近于疯狂的偏执也让虎头怪有些不解。

骨精灵本是盘丝洞一个不起眼的弟子，好吃贪睡，还常常爱犯小迷糊，出些小岔子，令人十分无奈，却又心生怜爱。本来无忧无虑的骨精灵却莫名其妙地被卷入了魔族的复仇之中，从此在好友狐美人保护下东躲西藏。为了不惹人注意，她不得不把自己的尾巴藏起来。

魔王寨的大弟子，奋勇好战，曾随魔族大军一道攻上天庭，在仙族重围下被杀，转生成逆天魔。屠神宴后，魔界精英损失殆尽，师父牛魔王消极度日，逆天魔决心光复魔族。百年间，他苦心孤诣，联合魔族残余力量，却始终溃难成军。然而神秘魔女媚灵狐的出现，让逆天魔看到了复仇的希望。

小猎是一个无依无靠的孤儿，跟随古道热肠的剑侠客闯荡江湖，内心却渴望着早日能够脱离江湖回到家乡江州。

没有人知道媚灵狐的来历，只知道她只身来到魔王寨，向逆天魔进献了复仇之计，遂成为了魔族的军师。

武尊神前生在屠神宴时临危受命，得到紫垣君的亲传大方剑，力挽狂澜，并转生为武尊神。为了先师的期望，转生后的武尊神一直苦习剑法，而荒废了自己原本擅长的枪法，可这却越来越成为束缚他的桎梏。

玄剑娥自幼在白梅园中习剑，能以剑锋承接朝露，而花叶丝毫不动。她有白梅一般的冰肌玉 骨的格调，加之悟性极高，小小年纪便已经超群拔类。然而这天纵之姿却成了她一生的枷锁。师门的期待，剥夺了她少女的天真无忧，所行所言皆不由心。